Créer un formulaire pour budgéter la masse salariale

Bonjour

« Oui, toutes les dates de « hires » et « attrition » doivent être comparer à celles de l’onglet Paramètres pour déterminer s’il s’agit d’un impact en Q1 / Q2 / Q3 / Q4. »

Si j ai les 2 dates hires et attrition de renseignées pour un enregistrement je dois comparer ces 2 dates avec celles de l onglet « Parametres » pour cet enregistrement ?
Et si l une est dans les conditions et pas l autre ou si l une correspond à Q1 et l autre à Q4 que doit on faire au niveau du résultat à intégrer dans le bilan ?

Merci de me dire

Bonjour,

Voici les dates avec lesquelles il faut les comparer dans l’onglet Paramètres :

  • Open Position 2021 (donc ici la date hire est à prendre en compte)
  • Exit 2021 (donc ici la date attrition est à prendre en compte sauf pour les alternants ou CDD en Open Position ou en Present 30/09/2020, il faut tenir compte de la date d’attrition)
  • Mobility of (donc ici la date hire est à prendre en compte)
  • Mobility to (donc ici la date attrition est à prendre en compte)

Les dates sont à insérer dans le trimestre correspondant en fonction des dates renseignées dans l’onglet Paramètres donc en effet si une date « Hire » est en Q1 et la date d’« Attrition » est en Q4 pour un CDD ou Alternant, il faudra bien le renseigner ainsi.

Merci,

« Les dates sont à insérer dans le trimestre correspondant en fonction des dates renseignées dans l’onglet Paramètres donc en effet si une date « Hire » est en Q1 et la date d’« Attrition » est en Q4 pour un CDD ou Alternant, il faudra bien le renseigner ainsi. »

Je suppose que tu parles d’un même enregistrement avec une date Hire en Q1 et une date Attrition en Q4
Ce qui veut dire que le traitement doit pour cet enregistrement rajouté un +1 en Q1 et un +1 en Q4
Cette démarche est à appliquer pour tous les status Open Position, Exit 2021, Mobility of et Mobility to

Merci de me confirmer

Bonjour,

Oui, cela est pour un même enregistrement mais attention il doit rajouter un +1 en Open Position Q1 - 2021 car il s’agit d’une entrée (« Hire ») et un +1 en Q4 mais dans Exit Q4 -2021 car i s’agit d’une sortie (« Attrition »).

Oui, pour tous (et ne pas oublier « Present 30/09/2020 ») quand une date est renseignée dans « Attrition » et si il s’agit de l’année exploitée.

Merci d’avance.

Selon tes propos que tu m’as formulé ainsi :

  • Open Position 2021 (donc ici la date hire est à prendre en compte)
  • Exit 2021 (donc ici la date attrition est à prendre en compte)
  • Mobility of (donc ici la date hire est à prendre en compte)
  • Mobility to (donc ici la date attrition est à prendre en compte)

Pour les enregistrements Open Position je considère la colonne Hire pour alimenter les Open Position Q1/Q2/Q3/Q4
Mais si j’ai une date saisie dans la colonne attrition je la traite comment

Pour les enregistrements Exit 2021 je considère la colonne attrition pour alimenter les Exit Q1/Q2/Q3/Q4
Mais si j’ai une date saisie dans la colonne hire je la traite comment

Pour les enregistrements Mobility of je considère la colonne Hire pour alimenter les Mobility of Q1/Q2/Q3/Q4
Mais si j’ai une date saisie dans la colonne attrition je la traite comment

Pour les enregistrements Mobility to je considère la colonne attrition pour alimenter les Mobility to Q1/Q2/Q3/Q4
Mais si j’ai une date saisie dans la colonne hire je la traite comment

Merci de me répondre a tous ces cas de figure

Pour les enregistrements Open Position je considère la colonne Hire pour alimenter les Open Position Q1/Q2/Q3/Q4
Mais si j’ai une date saisie dans la colonne attrition je la traite comment --> traiter dans Exit (ce sera forcément un type of contract = CDD ou Alternant) si la date est celle de l’année considérée.

Pour les enregistrements Exit 2021 je considère la colonne attrition pour alimenter les Exit Q1/Q2/Q3/Q4
Mais si j’ai une date saisie dans la colonne hire je la traite comment --> rien à traiter !

Pour les enregistrements Mobility of je considère la colonne Hire pour alimenter les Mobility of Q1/Q2/Q3/Q4
Mais si j’ai une date saisie dans la colonne attrition je la traite comment --> rien à traiter !

Pour les enregistrements Mobility to je considère la colonne attrition pour alimenter les Mobility to Q1/Q2/Q3/Q4
Mais si j’ai une date saisie dans la colonne hire je la traite comment --> rien à traiter !

Merci,

Ok c’est plus clair maintenant
Ci-joint donc cette version adaptée en conséquence
A tester et me dire

Budget prévisionnel _ Headcount (2) (1) (1).xlsm (161,4 Ko)

Bonjour,

Merci beaucoup, c’est presque cela je pense.
Pour les Exit dans Summary, à mon avis il en manque. Voici les dates d’attrition qui auraient dû être prises en compte :


donc en fait :

  • en jaune = 1 en Exit Q1 - 2021
  • en bleu = 1 en Exit Q2 - 2021
  • en vert = 1 en Exit Q3 - 2021
  • en orange = 1 en Exit Q4 - 2021
  • sans couleur, ne doit pas être pris en compte car impact 2022 comme expliqué.

Open Position, Mobility to et mobility of c’est ok.

Merci encore à vous !!! C’est top!

C’est exactement ce que j’ai obtenu :

Tous les Exit ont le chiffre 1 Q1/Q2/Q3/Q4

Cela correspond à ton attente :

  • en jaune = 1 en Exit Q1 - 2021
  • en bleu = 1 en Exit Q2 - 2021
  • en vert = 1 en Exit Q3 - 2021
  • en orange = 1 en Exit Q4 - 2021
  • sans couleur, ne doit pas être pris en compte car impact 2022 comme expliqué.

Pour moi cela fonctionne

Cela devrait être identique pour toi
Retestes et dis moi

Oups je me suis trompée :

  • en jaune = 1 en Exit Q1 - 2021
  • en bleu = 1 en Exit Q2 - 2021
    *** en vert = 2 en Exit Q3 - 2021**
  • en orange = 1 en Exit Q4 - 2021
  • sans couleur, ne doit pas être pris en compte car impact 2022 comme expliqué

merci

Bonjour

Comme les Exit j’ai du en colonne A Status accepter dans le traitement tous les Open position indépendamment de l’année associée
Celui qui manque a un libellé Status « Open position 2020 » et non « Open position 2021 »
Le filtre jusqu’à lors pour les Open position était « Open position 2021 » en fonction de l’année saisie au début du traitement
J’ai donc supprimé du filtre l’année comme pour les Exit ce qui revient à considérer tous les Open position quelque soit l’année associée comme pour les Exit
L’analyse donc prend autant les « Open position 2020 » que les « Open position 2021 » comme pour les Exit Exit 2020 et Exit 2021
Il en sera de même quelque soit l’année associée dans le libellé du status
J’espère que ce n’est pas un inconvénient
A toi de me dire

Ci-joint donc ton fichier adapté dans cet esprit
J’ai bien ainsi ce résultat attendu :

  • en jaune = 1 en Exit Q1 - 2021
  • en bleu = 1 en Exit Q2 - 2021
    *** en vert = 2 en Exit Q3 - 2021**
  • en orange = 1 en Exit Q4 - 2021
  • sans couleur, ne doit pas être pris en compte car impact 2022 comme expliqué

Mais par contre compte tenu de ce filtre modifié le résultat Q1 des Open position passe de 2 à 4
Ce qui est logique 2 Open position 2020 sont rentrée dans le calcul ligne 27 et 29
Et donc rajouté au Q1 de celui-ci

Si cela ne convient pas il faut filtrer différemment

A toi de me dire

Ci-joint ton fichier corrigé ainsi

Budget prévisionnel _ Headcount (2) (1) (1).xlsm (161,4 Ko)

Bonjour,
merci de votre retour. Le fichier que vous avez ne doit pas tenir compte de mes dernières modifications : Budget prévisionnel _ Headcount (2) (1) (1).xlsm (161,4 Ko)
Car ce n’était pas une « Open Position 2020 » mais une « Open Position 2021 » et un « Present 30/09/20 » pour les 2 Exit en vert.
Normalement, on ne devrait même pas avoir de date en 2021 quand une Open Position est 2020 et inversement. Là c’est qu’il s’agissait d’un exemple et certaines dates ont été mises au hasard quand j’ai construis le fichier au départ.

Donc normalement, même si vous ne retirer pas le filtre ça ne devrait pas arriver donc vous pouvez le laisser au cas où un jour j’en ai le besoin.
Par contre, petite question d’une année à l’autres la colonne « status » va évoluer cad de :

  • Open Position 2020 à Open Position 2021
  • Open Position 2021 à Open Position 2022
  • Exit 2020 à Exit 2021
  • Exit 2021 à Exit 2022
  • Present 30/09/2020 à Present 30/09/2021
    Donc je pourrais toujours faire ces calculs ? rien est bloqué sur l’année, ça tient bien compte des status renseigné dans l’onget « Paramètres » Colonne A ??

Merci d’avance.

Les filtres de la dernière version ne prennent pas en compte l année associée au libellé du Status colonne À pour les Open position et Exit
Donc le traitement s effectuera autant sur les Open position ou Exit 2020 2021 2022 2023 etc…
Seules les dates Hire ou Attrition en fonction des dates onglet Paramètres auront une actions sur le résultat Q1 Q2 Q3 Q4
A vérifier mais je pense que pour les Status Présent cela doit être la même chose
Je te confirmerai
J espère que cela te conviens
A toi de me dire

D’accord, c’est parfait alors. Je teste cela auprès de mes collègues la semaine prochaine et reviendrais vers vous si besoin.
Merci encore bcp pour votre aide!! C’est super!!

Bonjour

Je suis en déplacement aujourd hui ce soir ou demain je te répond

À très bientôt

1 « J'aime »

Bonjour

« Dans la feuille « Paramètres », les informations des colonnes A, B, C des lignes de 20 à 32 apparaissent dans les listes déroulantes des différents formulaires. Serait-il possible de décaler ces informations sans que cela cela n’impactent les macros ? »

Les listes déroulantes sont réalisées de manière dynamique afin de s’adapter à toute évolution (ajout et suppression d’item)
Donc toute présence dans la colonne concernées de données apparaissent dans la liste correspondante
Pour la liste des Status toutes les données de la colonne A onglet « Paramètres » sont présentes y compris les données de la ligne 28 à 32
Même chose pour la liste Organisation et HR

Pour ne pas être confronté à ce petit désordre 2 solutions :

Déplacer toutes les données parasites
Rendre les listes déroulantes en rapport non dynamique (cellules cibles déterminées fixes)

La première option nécessite l’adaptation des procédures qui en font appel
La deuxième solution fige les listes déroulantes à un maximum d’item le nombre de cellules qui leur sont affectées

A toi de voir celle que tu choisis

Pour l’adaptation des procédures (1° option) seule je pense celle du bouton « Bilan » onglet « Summary » est concernée
Pour cette solution tu voudras me déplacer ces données afin que je l’adapte en conséquence

« Je souhaiterai masquer les colonnes à partir de AF dans l’onget « Summary » mais un message m’en empêche, je pense du à la macro. Savez-vous pourquoi ? Et comment faire ? »

J’ai fais des essais je n’ai pas cette difficulté :

Avant de masquer :

Après avoir masqué à partir de la colonne AF à la colonne BA :

et ce sans message

De toute façon les macros que je met en place n’interviennent qu’après leur déclenchement associé (Bouton)
Donc l’action de masquer n’a aucun impact les concernant

Il faut regarder de ton côté ce qui pourrait engendrer ce message
Fais des essais sur plusieurs PC voir si tu as le même phénomène
Tu peux aussi me donner le contenu du message qui me dira peut être quelque chose et de t’orienter en conséquence

« En cliquant sur le bouton « Summary » (macro), les informations des colonnes de D à AC peuvent-elles se mettre à jour directement, à savoir les tableaux croisés dynamiques.
En fait, le manager s’il ajoute une « Open Position 2021 » par exemple dans l’onglet « Budget », l’idéal c’est qu’il appuie sur ce bouton macro, et qu’ainsi cela viennent mettre à jour tous les TCD et donc par conséquent dans cet exemple que cela ajoute un +1 à l’effectif et un recruitment dans la colonne R de l’onglet « Summary ».
–> le bouton macro ne met à jour que les infos de AU22 à AX22. L’idée c’est qu’il permette aussi de mettre à jour l’actualisation des TCD. Est-ce possible ? »

Les TDC sont autonomes et ne fonctionnent pas avec l’assistance d’une macro
Beaucoup de TDC sont dans des fichiers sans leur présence et fonctionnent parfaitement quant à leur actualisation au grés de la saisie de données et sans avoir recourt à une procédure
Je pense qu’il faut regarder au niveau de sa conception pour résoudre ta difficulté
Si tu mets à jour des cellules concernées par un TCD celui-ci doit actualiser sa cible automatiquement
Je travaille très peu avec les TCD dont pas beaucoup de connaissance dans ce domaine
Si tu n’arrives pas à résoudre ton problème je t’invite à ouvrir une discussion juste sur ce sujet des spécialistes du domaine t’aideront avec plaisir ils répondent toujours présent

Dans l’attente de ton retour pour des adaptations

Bonjour,
Merci de votre retour.
J’opterai simplement pour déplacer les donnes parasites cad les informations des colonnes A, B, C des lignes de 20 à 32. Il faudrait simplement les décaler à la suite des colonnes non utilisées à partir de W dans la feuille « Paramètres ».

Pour le masquage des colonnes, onlget « Summary », pour ma part j’ai ce message dès que je sélectionne et que je clique sur masquer :
image

Pour l’histoire des TCD, l’idées c’est en effet que cela se fasse tout seul car les managers ne vont pas démasquer les colonnes cliquer dans les tableau pour faire actualiser. donc je vais voir pour le faire de façon automatique comme vous me l’indiquer.

Merci bcp!

Ci-joint ton fichier avec les données onglet « Paramètres » ligne 28 à 32 déplacées en colonne W à AA
La procédure « Bilan » a été adapté en conséquence ainsi que « Fichier mails »
J’ai testé cela semble fonctionner
A toi de me dire
Je ne pense pas qu’une autre procédure soit impactée
Il faut le voir à l’utilisation

Concernant les colonnes masquées comment procèdes tu car je suis allé jusqu’à la colonne BA sans aucune difficulté :

C’est peut être dans la manière d’opérer

Merci de préciser

Ton fichier avec les dernières adaptations

Budget prévisionnel _ Headcount TEST EXCEL (1).xlsm (244,7 Ko)

Après analyse le souci vient de la date colonne N Attrition il suffit de rentrer dans la cellule (barre de formule) cliquer en fin de date sans aucune modification puis faire un retour chariot et le miracle se produit

Comment as tu mis cette donnée : saisie manuelle ou un copier/coller
Je pense que l’intégration de cette date ne c’est pas bien passée
A éviter les copier/coller et privilégier plutôt les saisies manuelles si tu ne veux pas être confronté à ce type de déconvenue

Essaies et dis moi

Bonjour,

Je suis passée par le formulaire « Open Position » en cliquant sur ajouter pour insérer la ligne, donc cela veut dire que le format n’est pas le bon ?

Merci,